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作者：公顺来源：原创发布日期：05-23

诈骗梦游症室友6次

市场低估了美股盈利走高的可能性？大摩：明年将有“通胀容忍度更高”的美联储_蜘蛛资讯网

伊朗总统连发数问怒斥美国

调整的早期警示信号。　　滚动衰退已结束，收益修正显示复苏信号　　摩根士丹利维持其核心观点，即疲弱的宏观和盈利数据已成过去，滚动性衰退已结束。　　该行指出多项关键指标证实向早期周期背景转变：1、盈利修正广度出现历史性重新加速，3个月变化基础上达到+35%，这种情况仅在衰退后的早期周期背景下出现。盈利修正广度的拐点以及费城联储调查的近期强势，都指向ISM制造业PMI的上行空间。2、积极经营杠杆的回归正

蒙特利尔银行资本市场策略师伊恩・林根认为，收益率持续上行或将波及股市。　　他预判，若未来数周内 30 年期美债收益率攀升至 5.25% 附近，股市估值将迎来持续性回调。责任编辑：郭明煜

焦点可能从美联储反应函数的紧张关系转向2026年美联储对更顽固通胀更加宽容的预期。这一点至关重要，因为通胀往往与收入增长密切相关。　　大摩指出，近期收入增长疲软的原因之一正是通胀/定价能力的下降。如果美国经济在明年转向复苏，同时美联储降息，美股企业收入和盈利增长可能远超预期。　　关键在于美联储将在周期性冲动中降息，这是典型的早期周期特征——美联储通常关注滞后的劳动力市场数据疲软，而股市则关注盈利修

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